V záložke Zoznamy » Zákazníci môžete vidieť prehľad všetkých vytvorených zákazníckych účtov. Každý predaj v pokladni možno priradiť k účtu zákazníka. Ak nastavíte počet bodov v každom produkte, tieto body budú pripísané na účet zákazníka po zaplatení produktu. Účty zákazníkov môžete vytvárať buď priamo v dotykovej pokladnici, alebo prostredníctvom Vzdialenej správy.

V záložke Zoznamy » Zľavové skupiny definujete pravidlá na vytváranie zliav na všetky produkty. Ak k účtu zákazníka priradíte zľavovú skupinu, zľava nastavená v tejto skupine sa automaticky uplatní na celý účet s priradeným zákazníkom. Zľavové skupiny je možné vytvárať aj na pokladni.

Pomocou funkcie Hromadná úprava môžete vybrať viac položiek, ktoré je možné presunúť do inej kategórie, vymazať alebo pri nich upraviť iné parametre.

Tip

Video na YouTube Táto kapitola obsahuje názorné video.

Tip

Vo Vzdialenej správe je možné zákazníkov tiež hromadne naimportovať z pripraveného .csv súboru. Ten má rovnakú štruktúru ako súbor, ktorý získate exportom zákazníkov zo Vzdialenej správy.

Ako vytvoriť zákaznícky účet?

1. krok

Na záložke Zoznamy » Zákazníci Číslo 1 z obrázku kliknite na tlačidlo + Pridať Číslo 5 z obrázku . Ak už máte nejaké účty vytvorené, tlačidlom Číslo 7 z obrázku zvolený účet upravíte alebo vymažete. Kliknutím na tlačidlá Doklady alebo Tržby Číslo 6 z obrázku zobrazíte dátové reporty Prehľad vystavených dokladov alebo Prehľad tržieb k tomuto zákazníkovi.

Tlačidlom Číslo 2 z obrázku zákazníkov vyexportujete, tlačidlom Číslo 4 z obrázku naimportujete. Hromadnú zmenu vlastností viacerých zákazníkov vykonáte pomocou tlačidla Číslo 3 z obrázku . Ak máte aktívny zákaznícky kredit, bude zobrazený aj stĺpec s aktuálnou výškou kreditu. Pomocou polí v záhlaví môžete fulltextovo vyhľadávať alebo filtrovať zákazníkov podľa štítkov, zľavových skupín alebo zobraziť len expirované účty. Kliknutím na niektoré stĺpce je možné údaje zoradiť.

Poznámka

Pri vymazaní zákazníka máte možnosť zvoliť, či bude anonymizovaný. Aktiváciou tejto voľby bude zákazník vymazaný zo všetkých záznamov v pokladni a Vzdialenej správe, ktoré so zákazníckymi účtami súvisia, a to aj spätne. Namiesto jeho mena bude pri záznamoch uvedené „XXX“. Pokiaľ zákazníka vymažete bez anonymizácie, zákaznícky účet síce bude odstránený, ale v historických záznamoch zostane meno zákazníka zachované. Možnosť anonymizácie súvisí so smernicou GDPR.

2. krok

Doplňte do jednotlivých polí zodpovedajúce informácie o zákazníkovi. Podrobný popis polí nájdete nižšie pod obrázkom. Akonáhle vyplníte všetky požadované údaje, uložte voľby kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Pole zákazníckeho účtu
Meno	Meno zákazníka (jediné povinné pole)
Priezvisko	Priezvisko zákazníka
Číslo zákazníka	Interné číslo zákazníka vygenerované pokladňou
Názov firmy	Názov spoločnosti zákazníka
Externé označenie	Vlastné voliteľné označenie zákazníka
IČO / DIČ / IČ DPH	IČO zákazníka / DIČ zákazníka / IČ pre daň z pridanej hodnoty. Po zadaní IČ môžete kliknutím na tlačidlo pridať kontaktné údaje z ORSR.
Adresa / Mesto / PSČ	Adresa zákazníka
E-mail / Telefónne číslo	Kontaktné informácie
Dátum narodenia	Dátum narodenia zákazníka (nutné pre automatické schvaľovanie veku pri predaji)
Dátum expirácie	Dátum, ku ktorému vyprší platnosť účtu zákazníka. Pred nastavením dátumu je potrebné túto možnosť aktivovať pomocou zaškrtávacieho políčka.
Zľavová skupina	Pokiaľ máte nastavené vlastné zľavové skupiny, môžete ich zákazníkovi priradiť pomocou tohto rozbaľovacieho menu. Zľavové skupiny vytvoríte na záložke Zľavové skupiny.
Cenová hladina	Výber z vytvorených cenových hladín. Zvolená cenová hladina bude po výbere zákazníka pri predaji automaticky použitá, ak ju naúčtovaný produkt obsahuje.
Zobrazovať	Túto možnosť možno použiť na dočasné skrytie zákazníckeho účtu bez jeho odstránenia.
Aktuálny kredit	Aktuálna výška zákazníckeho kreditu. Zobrazuje sa iba v prípade, že má zákazník nevyčerpaný kredit.
Dostupné reporty	Odkazy na súvisiace dátové reporty.
Interná poznámka	Vlastná poznámka
Východisková splatnosť faktúry	Splatnosť faktúr vystavených zákazníkovi
Počet bodov	V tomto poli môžete vidieť aktuálny stav zákazníckych bodov. Môžete tiež zadať vlastný počet bodov.
Čiarový kód	V prípade, že do tohto poľa vložíte čiarový kód, môžete na priradenie zákazníka k naúčtovaným položkám jednoducho naskenovať tento čiarový kód pomocou čítačky alebo použiť EM čipy.
Hlavička pre tlač	Tu zadaný text sa vytlačí na účtenke po priradení zákazníka k účtu.
Štítky	Zákazníkov môžete označovať a vyhľadávať na základe štítkov zadaných do tohto poľa. Ďalšie informácie o štítkoch nájdete v tejto kapitole.

Tip

Zákaznícku zľavu je možné priradiť kedykoľvek, kým neuzavriete účet stlačením tlačidla Vystaviť účet na hlavnej obrazovke Dotykačky. Po stlačení tlačidla Vystaviť účet je účet uzavretý a neskôr dôjde aj k jeho fiškalizácii v súvislosti s nastavením ORP v pokladnici, preto už nie je možné s cenou akokoľvek hýbať. Kým však účtujete produkty, stačí kedykoľvek pred stlačením tlačidla Vystaviť účet načítať čítačkou zákaznícku kartu či priradiť zákaznícky účet ručne a podľa nastavenej zľavy sa zľava aplikuje na otvorený účet zákazníka.

nahor

Ako spravovať zľavové skupiny?

Pomocou zľavových skupín môžete určiť zľavu v určitej výške, platnú pre všetky produkty, ktorú potom priradíte konkrétnemu zákazníkovi. Túto zľavu k zákazníkovi priradíte pri tvorbe alebo editácii zákazníckeho účtu popísanej vyššie.

1. krok

Vyberte kartu Zľavové skupiny Číslo 1 z obrázku v hornej lište. Potom môžete pridať nové pravidlo kliknutím na tlačidlo Pridať Číslo 2 z obrázku , alebo upraviť existujúce pravidlá kliknutím na tlačidlo Detail Číslo 3 z obrázku .

2. krok

V dialógovom okne pre vytvorenie a editáciu zľavových skupín vyberte názov skupiny a výšku zľavy a potvrďte tlačidlom ULOŽIŤ. Tlačidlom Číslo 4 z obrázku je možné skupinu dočasne skryť, prípadne zodpovedajúcim tlačidlom zo záhlavia kompletne zmazať. Ak odstránite zľavovú skupinu, ktorú majú priradenú niektorí zákazníci, zobrazí sa dialógové okno s upozornením. Najprv je teda potrebné túto zľavovú skupinu zákazníkom odobrať a potom ju odstrániť.

nahor

Video na YouTube Video: Zákazníci a vernostný program (v českom jazyku)

nahor