Prostredníctvom Vzdialenej správy je možné importovať aj exportovať zákaznícke účty. Pokiaľ už máte zákaznícke účty vytvorené, umožní vám export do súboru ich zálohovanie a úpravu. Pokiaľ totiž tento súbor vo Vzdialenej správe spätne naimportujete, dôjde automaticky k vytvoreniu nových či aktualizácii existujúcich zákazníckych účtov. Môžete importovať súbory vo formáte .xls, .xlsx a .csv.
•Pred samotným odoslaním súboru do pokladnice sa zobrazí jeho obsah a vykoná sa kontrola dát. Ak do importu zahrniete nejaký stĺpec, mal by vždy obsahovať nejakú hodnotu. Stĺpec môžete z importu vylúčiť tak, že počas importu (kontroly dát) vyberiete v rozbaľovacej ponuke pre konkrétny stĺpec možnosť Neimportovať.
•Každý zákaznícky účet je reprezentovaný vlastným ID číslom (stĺpec customerId). Ak vykonáte zmenu zákazníka v importnom súbore, bude po importe zmenený aj zákaznícky účet s rovnakým ID číslom vo Vzdialenej správe a po synchronizácii aj v pokladni.
•Tlačidlá pre import či export nájdete v záhlaví stránky na záložke Zoznamy » Zákazníci.
•Ak ešte nemáte vytvorené zákaznícke účty a chcete ich hromadne naimportovať, stiahnite si zo Vzdialenej správy importnú šablónu pre zákazníkov a vzorové dáta nahraďte vlastnými. Potom súbor naimportujte.
•Ak chcete importovať nového zákazníka, je potrebné vyplniť aspoň jedno z polí meno zákazníka, priezvisko zákazníka alebo názov spoločnosti (pozri tabuľku nižšie).
|
Všeobecný postup importu / exportu nájdete v nadradenej kapitole. |
Popis stĺpcov v importnom súbore
Importný súbor pre zákazníkov |
|
|---|---|
externalId |
Unikátne číslo zákazníka (vyberte si ľubovoľný rozsah čísel, napr. 101, 102 atď.). Každý zákazník musí mať jedinečné číslo. Číslo, ktoré bolo predtým použité na vymazaného zákazníka, nemôžete opätovne použiť. |
customerId |
Nevypĺňa sa, tento stĺpec ponechajte s prázdnymi hodnotami. Slúži na internú identifikáciu aktualizácie záznamu. |
vatId |
DIČ zákazníka |
firstName |
Krstné meno zákazníka (povinné, ak nie je vyplnené lastName alebo companyName) |
lastName |
Priezvisko zákazníka (povinné, ak nie je vyplnené) firstName alebo companyName) |
companyName |
Názov spoločnosti (povinné, ak nie je vyplnené firstName alebo lastName) |
barCode |
PLU kód zákazníka (používa sa napr. pre zákaznícke karty). |
Kontaktný e-mail |
|
phone |
Telefónne číslo bez medzier (00421111222333 alebo 111222333) |
birthDay |
Dátum narodenia v tvare rrrr-mm-dd napr. 2029-05-12. |
address |
Ulica / adresa bydliska, sídlo |
city |
Mesto |
zip |
PSČ |
country |
Kód krajiny, napr. SK |
discountGroup_id |
|
points |
|
note |
Poznámka (Táto poznámka je vytlačená na účtenke.) |
internalNote |
Interná poznámka (Táto poznámka sa netlačí.) |
headerPrint |
Záhlavie pre tlač |
expireDate |
Dátum vypršania platnosti účtu v tvare rrrr-mm-dd hh:mm:ss napr. 2029-05-12 00:00:00. Na uvedený čas sa neberie ohľad, musí však byť vyplnený. Dátum vypršania je vždy nastavený deň po polnoci. |
tagsList |
Štítky oddelené čiarkou |
deleted |
Číslo označujúce vymazaného zákazníka (1 alebo 0 - vymazaný/nevymazaný). Po vymazaní sa zákazník už nebude zobrazovať v pokladnici. Predvolená hodnota je 0. |
display |
Číslo, ktoré určuje, či sa zákazník zobrazí alebo nezobrazí v prehľade zákazníkov na hlavnej obrazovke (1 alebo 0 - zobrazený / skrytý). |
vatno |
IČ zákazníka |
sellerid |
Interné číslo samostatného predajcu. Pokiaľ je vyplnené, bude patriť tento zákazník pod samostatného predajcu s týmto číslom. Číslo samostatného predajcu je zhodné s číslom zamestnanca, ktorého ste ako predajca označili. Pre Slovensko nie je podporované. |
Vyžadované položky sú v prvom stĺpci tabuľky tučné, ostatné položky (dáta) sú voliteľné. Povinné stĺpce sa týkajú importu nových zákazníkov a musia vždy obsahovať hodnotu!
|
Podporované sú .xls, .xlsx, .csv súbory s oddeľovačom ; (stredník) a , (čiarka). Ak sa použije stredník, je možné oddeliť desatinné miesta čísel čiarkou a bodkou. Ak sa ako oddeľovač údajov použije čiarka, na oddelenie desatinných miest sa musí použiť bodka. |
